Freigabe durch Mandant bzw. Kanzleiinterne Freigabe / Urspr. bearbeitender Mitarbeiter bekommt keine Benachrichtigung

cornelius biehler

vor 2 Jahren
aktualisiert vor 2 Jahren
Fertiggestellt

Mit Kanzlei-Freigabe erhält der ursprüngliche Bearbeiter keine Benachrichtigung, da mit Freizeichnungsanforderung der Sachbearbeiter automatisch auf den Freizeichnenden wechselt - wieso?

Ich als Freizeichnender kann auch nicht mehr erkennen, wer eigentlich den Auftrag bearbeitet und mir zugeschickt habe. Dies muss ich dann mühsam über das Protokoll herausfinden.

Ich muss daraufhin parallel über andere Kommunikationswege meinen Mitarbeiter kontaktieren und ihm die Info geben, dass die Freigabe kanzleiintern nun erfolgt ist.

Hier sollte es ein eigenes Feld unterhalb von "Sachbearbeiter" für den "Freizeichnenden" geben.

Genauso ist dies bei Mandatsfreigabe. Hier bekomme ich als Freizeichnender die Benachrichtigung, nicht jedoch der ursprüngliche Sachbearbeiter, dass der Mandant die Steuererklärung freigegeben hat.

Der Sachbearbeiter sollte diese Information erhalten, damit er die Erklärung per ELSTER senden kann.

System Bedienung

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GrundsteuerDigital

vor 2 Jahren
In der Umsetzung

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Björn - GrundsteuerDigital

vor 2 Jahren
Fertiggestellt

bts

vor 2 Jahren

Quote from Björn - GrundsteuerDigital

Hallo, ich habe im Mandantenportal für eine Gesellschaften zwei Benutzer als Mandanten eingetragen. Jeweils verschiedene E-Mail Adressen. Jetzt ist ein Benutzer nicht mehr da, wie stelle ich um das ein anderer Benutzer die E-Mail mit der Aufforderung der Freigabe bekommt?

d sommer

Hallo, was genau wurde hier umgesetzt? Wir haben auch das Problem, dass der ursprüngliche Bearbeiter nach der Kanzleifreigabe eines Kollegen keine Mitteilung erhält und auch der Sachbearbeiter nicht wechselt. Machen wir etwas verkehrt?