Heute sollte die neue Funktion zur Mandantenfreigabe per E-mail ohne Portal freigegeben sein. (so der roadmap zu entnehmen)
Aber wo setzt man dies denn um?
Klickt man auf Freigabe kommt stets der Hinweis, dass das Mandantenportal noch nicht freigeschalten ist.
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Funktion finden Sie im Bereich "Kanzleifreigabe" unten rechts, siehe Screenshot anbei.
Bei weiteren Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Sommer
Nein, dies ist leider nicht die Antwort auf die Frage.
Auf diese Funktion warte ich ebenfalls (seit Juli)! Auch bei uns sieht es so aus, wie Daniel es beschreibt.
hier der Auszug aus dem changelog:
"Die neue Funktion der Mandantenfreigabe per E-Mail ermöglicht es, dass Mandanten auch ohne Zugriff auf das Mandantenportal digitale Freigaben erteilen können. Die Mandantschaft erhält eine E-Mail mit einem Link und signiert die Dokumente digital."
Was muss ich einstellen, damit dies möglich ist bzw. welchen Button muss ich dafür nutzen? Aktuell kommt nur der Hinweis, dass das Mandantenportal nicht freigeschalten ist.
Sie haben meine Anfrage nicht verstanden. Die Funktion Mandantenfreigabe hat aktuell nur die Möglichkeit das Portal zu nutzen. In den Roadmap steht aber, dass es auch per E-Mail (ohne Portal) funktionieren soll!
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Die Funktion finden Sie im Bereich "Kanzleifreigabe" unten rechts, siehe Screenshot anbei.
Bei weiteren Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Sommer
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Die Funktion finden Sie im Bereich "Kanzleifreigabe" unten rechts, siehe Screenshot anbei.
Mandantenfreigabe
Bei weiteren Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Sommer