Freigabemöglichkeit per E-Mail wird nicht angezeigt - muss immer zuvor Mandantenportal freigeschaltet werden?

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Die Freigabemöglichkeit per E-Mail wird nicht angezeigt bzw. ist nicht auswählbar. Muss hierfür immer zuvor das Mandantenportal für diesen Mandanten freigeschaltet werden?

Vielleicht hat jemand schon Erfahrung und kann helfen. Vielen Dank!

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Thomas - GrundsteuerDigital
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Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Hierzu wählen Sie im Bereich "Mandantenfreigabe" unten rechts den Button "Mandantenfreigabe" aus und wählen anschließend die gewünschte Freigabeoption aus, siehe Screenshot anbei.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Sommer