Mandantengruppe

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  • aktualisiert
  • In der Vorbereitung

Liebes GrundsteuerDigital Team,

im Rahmen der Bearbeitung der Grundsteuererklärungen betreue ich mehrere Mandantengruppen mit jeweils mehreren Gesellschaften.

Zum einen wäre es wünschenswert, wenn man Mandantengruppen definieren und die einzelnen Mandanten entsprechend zuordnen könnte. Also grundsätzlich allen Mandanten einen Standard-Tag "Einzelmandat" voranstellen und die Anlage und Auswahl von weiteren Tags "Mandantengruppe A"; "Mandantengruppe B" et cetera ermöglichen, nach denen in den Ansichten auch gefiltert werden kann.

Des Weiteren habe ich das Problem, dass sich bei einer Mandantengruppe jetzt einige Stammdaten (Anschriften, Ansprechpartner et cetera) geändert haben. Mit anderen Worten muss ich derzeit manuell in alle jeweiligen Mandanten der Mandantengruppe einzeln die entsprechenden Daten ändern. Hier wäre eine mandantenübergreifende Änderungsmöglichkeit wünschenswert.   

Viele Dank für eine Prüfung und Rückmeldung

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michael ferdinand
Quote from Sophia GrundsteuerDigital

Sehr geehrter Herr Ferdinand, 

wir bedanken uns erneut für Ihren Verbesserungsvorschlag. 

Dieser wurde nun ausgiebig geprüft und wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir zukünftig eine neue Funktion “Organisation” einführen werden.

In der Organisation können Sie Ihre Daten optimal verwalten, in dem Sie Mandanten, Grundstücke, Flurstücke, Feststellungserklärungen, Einsprüche und Dokumente mit Tags versehen. Durch sinnvoll genutzte Tags können Sie alle Informationen bestimmter Mandantengruppen o.ä auf einen Blick erhalten und diese verwalten.

Eine massenhafte Bearbeitung dieser dann eingeführten Tags befindet sich aktuell noch in Überprüfung.

Wir bedanken uns für Ihre Geduld und stehen Ihnen bei weiteren Fragen oder Anmerkungen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße,

Ihr GrundsteuerDigital Team

Liebes GrundsteuerDigital-Team,

gibt es hierzu zwischenzeitlich eine Umsetzung bzw. wann ist damit zu rechnen?

Herzlichen Dank für ein kurzes update!

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Sophia GrundsteuerDigital
  • In der Vorbereitung

Sehr geehrter Herr Ferdinand, 

wir bedanken uns erneut für Ihren Verbesserungsvorschlag. 

Dieser wurde nun ausgiebig geprüft und wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir zukünftig eine neue Funktion “Organisation” einführen werden.

In der Organisation können Sie Ihre Daten optimal verwalten, in dem Sie Mandanten, Grundstücke, Flurstücke, Feststellungserklärungen, Einsprüche und Dokumente mit Tags versehen. Durch sinnvoll genutzte Tags können Sie alle Informationen bestimmter Mandantengruppen o.ä auf einen Blick erhalten und diese verwalten.

Eine massenhafte Bearbeitung dieser dann eingeführten Tags befindet sich aktuell noch in Überprüfung.

Wir bedanken uns für Ihre Geduld und stehen Ihnen bei weiteren Fragen oder Anmerkungen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße,

Ihr GrundsteuerDigital Team

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Sophia GrundsteuerDigital
  • Umsetzung wird geprüft

Sehr geehrter Herr Ferdinand,

vielen Dank für Ihren Verbesserungsvorschlag.

Wir geben diesen nun zur Überprüfung weiter an unsere Entwicklung. Sobald es Neuigkeiten zur Entwicklung oder Fertigstellung gibt, teilen wir Ihnen diese unverzüglich mit.

Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie viel Glück und Gesundheit für 2024.

Herzliche Grüße,

Ihr GrundsteuerDigital Team