Vollständigkeitserklärung

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Support-Agent 3
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Wir bieten Ihnen auf unserer Plattform eine vorformulierte Vollständigkeitserklärung an. Diese können Sie bei Bedarf Ihren Mandanten bei der Freigabe einer Deklaration zur Unterschrift anzeigen lassen. Der Inhalt lässt sich individuell anpassen und auch leeren, wenn Sie bspw. keine Vollständigkeitserklärung von der Mandantschaft wünschen.

Die Anpassungen dazu können Sie auf der Plattform in den Systemeinstellungen unter dem Reiter „Mandantenportal“ vornehmen. Mit dem Setzen des Häkchens aktivieren Sie die Funktion und können sofort Ihre Änderungen in der Vorlage vornehmen.

Hier finden Sie unseren Hilfecenter-Beitrag.

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Vollständigkeitserklärung - Kontrolldruck

Wie können wir den Text der Vollständigkeitserklärung anpassen? 

Vollständigkeitserklärung nicht individualisierbar

Die Vollständigkeitserklärung verweist auf die AGB für Steuerberater. Wenn diese nicht verwendet werden wie in unserem Fall (AGB für Wirtschaftsprüfer) kann die Erklärung nicht verwendet werden. Und auch die Freigabe durch den Mandanten nicht, da diese daran gekoppelt ist.

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marc martin

Ist die Einbindung der Vollständigkeitserklärung (genau wie ein Unterschriftenfeld auf dem Freizeichnungsdokument) ohne Mandantenportal möglich? Das Portal wird von uns nicht verwendet.

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christensen
Quote from marc martin

Ist die Einbindung der Vollständigkeitserklärung (genau wie ein Unterschriftenfeld auf dem Freizeichnungsdokument) ohne Mandantenportal möglich? Das Portal wird von uns nicht verwendet.

Sie sollten das zusätzlich als eigene Frage in die Community stellen, da ich befürchte, dass sich das kein "Support-Agent" mehr anschaut, wenn es als beantwortet gilt.

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GrundsteuerDigital

Guten Morgen Herr Martin,

ab morgen 18.08 können Sie die Vollständigkeitserklärung auch ohne Mandantenportal herunterladen.

Schöne Grüße

- Ihr GrundsteuerDigital Team -

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aigner heinz
Quote from GrundsteuerDigital

Guten Morgen Herr Martin,

ab morgen 18.08 können Sie die Vollständigkeitserklärung auch ohne Mandantenportal herunterladen.

Schöne Grüße

- Ihr GrundsteuerDigital Team -

Wie bitteschön kann eine Vollständigkeitserklärung heruntergeladen, wenn der Fall schon übermittelt ist, der Mandant aber noch zur Unterzeichnung der Vollständigkeitserklärung vorbei kommt?

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A. Ebert

Text markieren -> Copy -> Word öffnen -> Paste -> Druck

Eine schnelle Notlösung ist besser als 4 Wochen auf den "Gold-Standard" zu warten.


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