Verbesserung Dokumententransfer

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Nach derzeitigem Stand kann nur der Dokumententransfer genutzt werden, bei Dokumenten, die durch den Berater im Beraterbereich hochgeladen wurden.

Für Dateien, die unter Dokumente im Mandantenportal hochgeladen wurden, sind nicht im Dokumententransfer sichtbar.


Fehlt eine Einstellung im Beraterbereich oder muss der Dokumententransfer verbessert werden, damit auch die Dateien, die im Mandantenportal hochgeladen wurden, auch in DMS übernommen werden können?

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GrundsteuerDigital
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GrundsteuerDigital

Danke für Ihre Nachricht. Sie können bei jeder Datei im Dokumenten-Tab die DMS-Übertragung aktivieren. Sie ist bei Dateien von Mandanten standardmäßig deaktiviert, bei allen systemisch erzeugten Dokumenten (Berechnungen, Protokolle, usw.) aktiviert.

Schöne Grüße

- Ihr GrundsteuerDigital Team -