Mandantenportal - in Bearbeitung beim Steuerbüro Vs. jetzt freigeben (bei Vorerfassungsbögen)
Guten Tag,
einige Mandanten haben uns die benötigten Daten übers Vorerfassungsbogen bereitgestellt. Wir haben für die Mandanten die Vorerfassungsbögen bereits erfolgreich hochgeladen. Die Grundstücke sind bei uns und im Mandantenportal sichtbar.
Nun möchten die Mandanten übers Mandantenportal das ganze finalisieren (Dokumente hochladen, Ergänzungen vornehmen usw.) und uns freigeben. Leider ist eine Freigabe durch den Mandanten nicht mehr möglich, weil die Grundstücke den Status "in Bearbeitung beim Steuerbüro" haben.
Derzeit müssen unsere Mandanten (bei Grundstücken die wir mit den Vorerfassungsbögen hochgeladen haben) uns per E-Mail benachrichtigen wie der Stand der Bearbeitung ist.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
Guten Tag,
das bedeutet für jedes einzelne Grundstück (etwa über 500 bis 1000 stk.), dass wir über die Vorerfassungsbogen hochgeladen haben, eine Feststellungserklärung erstellt werden muss um dann auf Erklärung überarbeiten klicken zu können, damit der Mandant uns automatisch per klick mitteilen kann wann die Mandantenangaben final sind und wir mit der Erstellung der Erklärung beginnen können?