Bescheidupload im Mandantenportal

Theresa Meier

vor 2 Jahren
aktualisiert vor 1 vor einem Jahr
Fixed

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe folgendes Problem: ein Mandant, der seine Erklärungen weitestgehend selbst erstellt hat und für den wir lediglich die letzte Überprüfung und die Übermittlung seiner Erklärungen ausgeführt haben, erhält nun die ersten Bescheide. Diese möchte er gerne im Mandantenportal uploaden und durch uns ggf. Einspruch einlegen lassen. Leider ist ein Upload im Mandantenportal nach der ELSTER-Übermittlung nicht mehr möglich.

Aus meiner Sicht wäre die Funktion "Bescheid hochladen" im Mandantenportal aus vielen Gründen sehr hilfreich. Man hätte eine eigene Datenbank mit allen für die Grundsteuer relevanten Unterlagen, auf die der Mandant auch in Zukunft noch zugreifen können wird (z.B. nächster Feststellungzeitpunkt). Außerdem könnten wir als Berater auf die Bescheide direkt zugreifen und würden in unseren Feststellungserklärungen erkennen, welche Bescheide noch zu bearbeiten sind.

Zumindest aber sollte die Möglichkeit bestehen, nachträglich Dokumente im Mandantenportal abzuspeichern. Ich habe inzwischen versucht, das Programm "auszutricksen", indem ich die bereits übermittelte Feststellungserklärung in den Status "Entwurf" zurückgesetzt habe. Aber auch so funktioniert der Upload nicht, da "in Bearbeitung beim Steuerbüro" angezeigt wird. Ebenso wenig werden Dokumente im Mandantenportal angezeigt, die von uns als Kanzlei in der Feststellungserklärung abgespeichert werden. Aus meiner Sicht ist das ein weiterer Programmfehler, den ich zu beheben bitte.

Ich bitte um schnelle Klärung und bedanke mich dafür im Voraus recht herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Theresa Meier

System Bedienung

Antworten 16

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Julianna-GrundsteuerDigital

vor 2 Jahren
Wird überprüft

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Julianna [taxtech]

vor 2 Jahren
Geplant

vor 2 Jahren

Bis wann können wir mit einer Antwort rechnen?

Sophia GrundsteuerDigital

vor 2 Jahren
Gestartet

Sehr geehrte Frau Meier,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Ihr Anliegen wird derzeit noch überprüft. Sobald es Neuerungen zu dem Entwicklungsstand gibt, teilen wir Ihnen diese unverzüglich mit.

Wir bedanken uns für Ihre Geduld und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße,
Ihr GrundsteuerDigital Team

vor 2 Jahren
Fixed

wir haben den Vorgang nun ausgiebig geprüft und unser Produkt verbessert. Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass es nun möglich ist über das Mandantenportal Dokumente/Bescheide hochzuladen und diese dann im Grundstück beim Steuerberaten zu duplizieren und in der Feststellungserklärung zu speichern.

Wir bedanken uns für Ihren Hinweis und Ihre Geduld und stehen Ihnen bei weiteren Fragen oder Anmerkungen gerne zur Verfügung.

Sehr geehrtes Team von GrundsteuerDigital,

als erstes möchte ich mich recht herzlich für die Abhilfe bedanken.

Es haben sich jedoch "Folgeprobleme" ergeben:

Wir haben die Uploadfunktion getestet und sie hat funktioniert. Die Mitarbeiterin unserer Mandantin hat mir jedoch mitgeteilt, dass sie nicht die Möglichkeit hat, Dokumente im Mandantenportal wieder zu löschen und dass die Bescheide nun doppelt gespeichert seien.

Außerdem wäre eine Benachrichtigungsfunktion sehr hilfreich. Ich könnte mir vorstellen, dass dies in Form eines Buttons im Mandantenportal umgesetzt werden könnte, mit dem der Mandant den Steuerberater in Kenntnis setzen kann, etwas Relevantes hochgeladen zu haben.

Vielen Dank schon im Voraus für die Bearbeitung meines Feedbacks.

vielen Dank für Ihre Nachricht und bitte entschuldigen Sie die späte Rückmeldung.

Wir haben Ihr Anliegen nun erneut geprüft und können Ihnen Folgendes mitteilen:

1. Bezüglich dem Löschen der Dokumente:

Hier werden wir keine Änderung vornehmen, weil sonst die Gefahr bestehen würden, dass den Mandaten aus Versehen wichtige Dokumente wie z.B. die abgelegte Feststellungserklärung löschen können. Sollte es zu diesem Fall kommen, müsste die falsche Datei vom Steuerberater gelöscht werden.

Wir bedauern eventuelle Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch diesen Prozess entstehen können, und bitten um Ihr Verständnis.

2. Bezüglich Benachrichtigung an den Steuerberater:

Hierfür werden wir eine Neuerung in unserem Programm einführen, sodass der Steuerberater in diesem Fall auch benachrichtigt wird, dass ein neues Dokument hochgeladen wurde.

Wir bedanken uns für Ihren Verbesserungsvorschlag und sobald es Neuigkeiten zur Entwicklung oder Fertigstellung gibt, teilen wir Ihnen diese unverzüglich mit.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe gerade festgestellt, dass beim Bescheidupload in der Bescheidprüfung zwar die Bescheide im Mandantenportal ebenfalls sichtbar sind, das Übertragungsprotokoll des Einspruchs wird dagegen nicht im Mandantenportal abgelegt. Ich bitte, dies zu korrigieren.

Besten Dank!